IPO Arlenu: Kluczowe fakty o debiucie i ofercie akcji w czerwcu 2025

4 czerwca 2025 roku ruszyła publiczna oferta akcji spółki Arlen, specjalizującej się w produkcji odzieży ochronnej dla służb mundurowych. Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje do 11 czerwca, a debiut firmy na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zaplanowano na 24 czerwca. Oferta obejmuje wyłącznie akcje sprzedawane przez A.T. Fundację Rodzinną, kontrolowaną przez prezesa Andrzeja Tabaczyńskiego, bez emisji nowych udziałów.

Maksymalna cena jednej akcji została ustalona na poziomie 38 zł, co wycenia spółkę na około 841 mln zł. Prezes Tabaczyński podkreśla, że debiut ma na celu zwiększenie rozpoznawalności marki oraz budowanie zaufania klientów, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, gdzie Arlen planuje rozszerzyć swoją obecność.

Start IPO i warunki oferty

Publiczna oferta akcji (IPO) spółki Arlen rozpoczęła się 4 czerwca 2025 roku, a zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 11 czerwca. Jak podaje portal strefainwestorow.pl, oferta dotyczy wyłącznie akcji sprzedawanych przez A.T. Fundację Rodzinną, która pozostaje pod kontrolą prezesa Andrzeja Tabaczyńskiego. Spółka nie emituje nowych akcji w ramach tego procesu, co oznacza, że inwestorzy nabywają udziały od dotychczasowego akcjonariusza.

Maksymalna cena akcji została ustalona na poziomie 38 zł za sztukę, jak informują serwisy ppcg.com.pl oraz parkiet.com. Oferta przewiduje na sprzedaż do 35% udziałów prezesa Tabaczyńskiego, co odpowiada około 7,74 mln akcji, podaje ppcg.com.pl. Taki zakres sprzedaży daje inwestorom znaczącą możliwość wejścia do struktury właścicielskiej spółki.

Szczegóły finansowe i planowany debiut na GPW

Przy maksymalnej cenie akcji kapitalizacja spółki Arlen wynosi około 841 mln zł. Wartość oferowanych akcji na rynku to około 294 mln zł, podaje parkiet.com. Dla inwestorów indywidualnych przewidziano pakiet od 10% do 20% oferowanych akcji, co umożliwia szerokie uczestnictwo mniejszych inwestorów w procesie IPO.

Równocześnie trwa budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych, która potrwa od 4 do 12 czerwca 2025 roku. Debiut spółki na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zaplanowano na 24 czerwca 2025 roku. Informacje te potwierdzają zarówno portale strefainwestorow.pl, jak i bankingo.pl.

Profil spółki i cele debiutu

Arlen to firma wyspecjalizowana w produkcji odzieży ochronnej dedykowanej służbom mundurowym, takim jak policja czy straż pożarna. Prezes Andrzej Tabaczyński podkreśla, że jednym z głównych celów debiutu jest zwiększenie rozpoznawalności marki oraz budowa zaufania klientów, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, gdzie spółka planuje intensywną ekspansję.

Według danych przytoczonych przez bankingo.pl, sektor odzieży ochronnej ma osiągnąć wartość 12,3 miliarda dolarów, co wskazuje na duży potencjał rozwoju dla Arlenu. Spółka chce wykorzystać ten trend, oferując wysokiej jakości produkty dostosowane do wymogów służb mundurowych na wielu rynkach.

Kontekst rynkowy i wcześniejsze debiuty na GPW

IPO Arlenu wpisuje się w szeroki kontekst ostatnich debiutów na warszawskiej giełdzie, które w ostatnim roku przyniosły zróżnicowane wyniki. W październiku 2024 roku na GPW zadebiutowała spółka Żabka po ofercie wartej 6,45 mld zł, co było jednym z największych debiutów ostatnich lat. Z kolei w lutym 2025 roku udany debiut zaliczyła spółka Diagnostyka, podaje Puls Biznesu.

Oferta Arlenu wyróżnia się na tle innych publicznych debiutów na GPW w pierwszej połowie 2025 roku, przyciągając uwagę zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jej powodzenie może być ważnym znakiem ożywienia na polskim rynku kapitałowym oraz świadectwem rosnącej roli firm z sektora ochrony i bezpieczeństwa.